日本机器人出口量下滑,中国机器人企业如何发力?

2019-02-27

据《日本经济新闻》报道,1月11日,日本机器人工业会会长、川崎重工业董事桥本康彦发布预期称,2018年日本工业机器人全年订单额比2017年增长7%,首次突破1万亿日元(约100亿美元)大关,达1.01万亿日元。他同时表示,2019年日本工业机器人订单额(包括非会员企业在内)将比上年增长4%,达到1.05万亿日元。

日本机器人出口量下滑,中国机器人企业如何发力?

这个成绩不可谓不亮眼,但其背后的日本工业机器人总出货额开始下降这一事实也不容忽略。据日本机器人工业会统计数据显示,2018年7—9月日本机器人总出货额(按会员企业计算)同比减少5%,时隔9个季度转为下滑,出口大幅减少的主要原因是占到出口额近50%的对华出口表现低迷,下滑18.5%,进而对整体产生了影响。


尽管不少人将这近两成的下滑的原因归于2018年中国智能手机行业及汽车行业转型下需求变化的影响,但这其中,是否也有中国机器人企业崛起的影响?


国产机器人进步明显


众所周知,中国是全球最大的工业机器人市场,自动化投资热潮的推动下,中国工业机器人需求也一直保持强劲势头。国家也大力支持国产机器人的发展,近年来,先后推出了《机器人产业发展规划(2016—2020年)》“工业强基工程”等一系列发展机器人产业的政策导向,鼓舞了大批机器人企业和互联网巨头对机器人关键技术研发进行大量的投资,工业机器人领域融资事件频发。据不完全统计,2017年中国工业机器人共有166起融资事件。截至2018年11月已经有153起融资事件,融资金额最高达数亿元。


多方因素的加持下,中国工业机器人国产化进程加速推进。总体来看,主要体现在两个方面:

日本机器人出口量下滑,中国机器人企业如何发力?

一是国内企业正在通过投资并购加速突破机器人技术壁垒。如美的集团收购机器人四大家族之一的德国库卡。通过对德国库卡的并购,美的集团依托德国库卡市场及技术优势,快速切入工业自动化和机器人领域。除了美的集团以外,埃夫特、埃斯顿、均胜电子、东方精工、万丰科技等国内优秀企业均在海外并购方面有所布局,这有利于我国本土机器人企业提升国产工业机器人产品层级。


二是本土企业依托自主研发积累,在工业机器人核心领域逐步实现突破。新松机器人、秦川、绿的谐波、汇川技术等骨干企业通过自主研发积累,在RV减速机、谐波减速器、控制器等核心零部件领域加速突破,研发产品在使用寿命和精度方面基本接近国际品牌水平。


价格优势在缩小


尽管国产工业机器人一路高歌猛进,但在2017年的国内工业机器人持续销量上升、国产机器人产量上升下,国产工业机器人的市场份额却出现反转,国产机器人市场占有率5年来首次下降,同比降低6个百分点,只剩下不到27%的市场份额。据工信部发布的相关数据显示,2018年国产机器人前10月的工业机器人产量增速持续放缓,过去一年里,国外机器人企业加快加布以合资企业、独立建厂等多种方式积极扩充产能。

日本机器人出口量下滑,中国机器人企业如何发力?

除了竞争加剧,内在的原因也不少,我国虽然已有800多家涉及机器人生产的企业,但由于起步较晚,其中只有200多家是机器人本体制造企业,其他大部分以组装和代加工为主,处于产业链低端,缺少核心零部件的技术能力,产品只能应用在对机器人性能要求较低的领域,且利润微薄。但是,凭借政府各种形式的补贴,很多机器人厂商依然在市场中生存下来。


大量的扶持和补贴,让许多不具备核心竞争力的企业纷纷涌入。在没有技术和人才的情况下,只能发展底端产能,国内机器人产业走向了低质量的重复建设。


此外,工业机器人成本近年来也在大幅下降,据预测,工业机器人的成本预计在2015—2025年间下降65%。因此,对于国内工业机器人厂商而言,前几年靠着性价比以及渠道压货模式占据市场份额的方法也会失灵。而且,中国式补贴也总有告一段落的时候。“打铁还需自身硬”,中国机器人仍需努力突破,强大自身。


三大板块可发力


对此,赛迪顾问智能制造中心高级分析师刘壮建议,中国机器人企业可从以下几个方面进行发力。


一是要继续强化核心零部件研发能力,降低机器人生产成本。从目前国内机器人发展来看,若是不进一步降低产品研发和生产成本,国产机器人产业化将会面临困难。机器人生产成本主要由机器人本体成本和核心零部件成本构成,其中伺服系统、减速机、控制器等三大核心零部件不仅决定了机器人产品的性能和质量更是决定价格的绝对因素,三大核心零部件成本约占机器人整体的70%。因此,我国机器人发展应继续强化核心零部件技术的攻关能力开发国产核心零部件产品,以国产核心零部件的使用来降低成本,从而提升我国机器人整体水平和竞争力。


二是要鼓励企业兼并重组,重点培育行业龙头企业。受国家政策鼓励的影响,国内兴起了发展机器人的热潮,各地方政府纷纷推出与国家政策相配套的机器人政策,兴建机器人专业园区、鼓励机器人企业落户发展,我国涉及机器人领域的企业数量急剧增长。


据不完全统计,目前我国与机器人相关的企业数量已突破3000家,形成了以环渤海、长三角、珠三角、中西部为主要集聚区的区域竞争格局。但从企业规模来看多以中小型企业为主,具备较高知名度且年销售收入过亿企业仅有数十家。由此可以看出,我国尚缺乏国际级机器人龙头企业,产业化水平亟待提高。


因此,应大力鼓励业内企业通过实施兼并重组快速培育行业龙头,扶持和发展具备行业竞争力和影响力的国产品牌,形成龙头引领的产业发展格局。


三是要优化我国工业机器人协同创新机制。与国际龙头企业相比,我国本土工业机器人企业在创新能力方面存在较大差距,企业在核心技术储备方面仍较薄弱,尚未形成完善的创新机制。


为此,我国已将强化工业机器人产业创新能力,纳入了产业发展的重点任务列表,将从加强共性关键技术研究、健全机器人创新平台、加强标准体系建设以及构建检验认证体系等方面着手,不断完善机器人协同创新机制,助力我国机器人发展早日实现“弯道超车”。